Объем займа — 15 млрд рублей «Роснефть» открыла книгу заявок по размещению рублевых облигаций серии 002P-08 на 15 млрд руб., срок обращения облигаций — 10 лет, сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом сделки. Диапазон по ставке купона на пять лет — 8,26-8,42%. Номинальная стоимость бумаги составляет одну тысячу рублей.
Организаторами выступают банк ВБРР, «ВТБ Капитал» и Газпромбанк, агент размещения — ВБРР. По мнению источника, «Роснефть» может использовать нетипичное «летнее» окно для рефинансирования рублевого долга и поддержания ликвидности. Также он полагает, что речь идет и о привлечении финансирования под новые договоры, заключенные в период ПМЭФ-2019.
Свежие комментарии